نیلو در میان تغییراتی که ذهن و جسمش را دربر گرفته، به دنبال پاسخی برای آنچه در حال رخ دادن است، سرگردان است. او نمی‌داند این تحولات از کجا آمده‌اند و چه معنایی دارند، اما چیزی درونش به او هشدار می‌دهد که این فقط آغاز ماجراست. در این میان، سموئل در مسیرش قرار می‌گیرد—پسری که آمده تا از او محافظت کند، اما شاید محافظت تنها هدف او نباشد. شاید او کلید حل معمای نیلو باشد.